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Economia

“Los créditos hipotecarios llegaron para quedarse”

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Nosotros no modificamos la tasa, ni la vamos a modificar. Creemos que estamos donde hay que estar y no hay por qué hacer un cambio”, aseguró Juan Curutchet, presidente del Banco Provincia, sintetizando la postura de Bapro frente a la turbulencia cambiaria con respecto al sensible tema de los préstamos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

En diálogo con este diario el funcionario mostró una visión optimista con respecto al actual momento económico.

Además, destacó los logros de la operatoria de la entidad, entre ellos el récord de hipotecas registrado el año pasado y lo que va del presente y la buena performance de los créditos para comprar autos 0 Km que le permitió a la entidad concentrar el 10% del total de las operaciones realizadas bajo esta modalidad.

– Usted forma parte del gabinete de Vidal, ¿cómo se ve desde allí la crisis cambiaria?

– El acento de Vidal es que mantengamos un cable a tierra sin perder sensibilidad, austeridad y que seamos creativos en todo aquellos que pueden ser soluciones o aportes concretos a la población para ayudar a transitar los próximos meses. Pero también con la convicción de que se ha sembrado mucho y que el episodio cambiario reciente si lo comparamos con el de 2012 cuando directamente se fraccionaba el pago de aguinaldos, no es equivalente. Acá no estamos hablando de nada de eso. Sin negar las dificultades, tenemos que tomar conciencia de que estamos parados un escalón más arriba y tenemos mucha confianza en que Argentina va a terminar un año positivo y que el año que viene va a quedar muy bien rumbeado.

– ¿Cómo se planta el Bapro frente a la actual coyuntura?

– No subimos la tasa de hipotecarios. Esta semana bajamos la tasa de descuento a cheques, es decir que la visión que tenemos es que están dadas las condiciones para hacer una mejor oferta crediticia a los clientes. Van a salir en los próximos días propuestas de inversión interesantes para las PyMEs. Creemos que la banca pública puede jugar un rol más activo. En momentos en que la banca privada está más enfocada en la rentabilidad, nosotros estamos más atentos a las cosas que fortalecen el nivel de actividad y de empleo.

– ¿Cómo está la operatoria del banco en el rubro hipotecarios?

– En lo que va del año llevamos más de 6.000 créditos hipotecarios escriturados. En proporción es un número más importante que el del año pasado, que fue un año record para la entidad. En 2015 sólo hubo 300 hipotecas y el año pasado llegamos a 11.000. La situación actual está influyendo en el ritmo de otorgamientos, pero creemos que va a ser un número muy importante. En el sistema bancario argentino va a haber decenas de miles de hipotecas. El contraste con la situación de arranque en 2015 va a ser muy notorio, va a haber decenas de miles de familias que salieron de un banco con la llave en la mano.

– Pero la crisis desatada con la devaluación crea ansiedad en la gente que adquiere estos productos

– Por supuesto. Y toda la gente que sacó un crédito hipotecario en UVA está mirando qué pasa, si sube la cuota y demás. Ahora, nadie quiere volver a alquilar. Ninguno me dice “me arrepentí”. Es un hecho que el sistema bancario va a seguir focalizado en un sistema hipotecario. Sobre todo en los bancos públicos, eso llegó para quedarse.

– Se estabilizaron más o menos en alrededor del 8% en todos los bancos. Es una adaptación que se produjo a principios del año. Nosotros en el contexto de la turbulencia cambiaria no modificamos la tasa, ni la vamos a modificar. Creemos que estamos donde hay que estar y no hay por qué hacer un cambio.

– ¿Cómo está el Bapro en este rubro hipotecario con relación a los privados?

– Si vemos la descripción por producto estamos muy parecido. Si vemos la realidad, nosotros y el Banco Nación somos los que más damos. Porque la gente en un tema sensible como el de la casa confía más en un banco público. Tiene la impresión de que si tiene una dificultad el trato va a ser más favorable, como históricamente ha sido. Costó un poco arrancar porque en las sucursales no teníamos la gente entrenada. Pero hoy vas a todos lados, Monte Grande, la periferia de La Plata, Tolosa, City Bell y tramitás tu crédito sin problemas. Eso antes no había. En lugares del interior de la provincia, como Mar del Plata y Bahía Blanca, ha sido muy importante el impacto de los préstamos.

– ¿Cómo es el tomador promedio de préstamos hipotecarios?

– Absolutamente de toda la provincia. Docente de escuela pública, en pareja con un camionero, colectivero de una línea, trabajador rural de Laprida que vivía a 18 km en el campo con hijo chico, que necesitaban instalarse en la periferia de la ciudad; comerciantes, empleadas administrativas, empleados judiciales. Es decir, clase media trabajadora y media baja.

¿Cómo encontraron el banco cuando llegaron?

– En términos generales lo encontramos mejor que mis colegas en otras áreas del estado. Acá no se dio ese abuso de llenar de personal que no era necesario. Lo que hubo es poca dedicación concreta a la gestión, lo que se traduce en decisiones que son de fondo. En 2015 por ejemplo se dieron sólo 300 préstamos hipotecarios. No se revisaban procesos ni sistemas y de repente nos encontramos con el colapso del homebanking, que ocurre cuando mucha gente se conecta al mismo tiempo y el sistema decía que volviera en otro momento. Estamos haciendo una inversión importante para evitar esos cuellos de botella. Vamos a remodelar el 100% de la red de cajeros automáticos y en este momento tenemos 70 obras en curso.

– Estando al mando de un banco estratégico como el Bapro, ¿tiene aspiraciones políticas?

– Estoy muy cómodo donde estoy. Quiero seguir en el equipo de María Eugenia Vidal. Creo que lo que se puede hacer desde el banco es enorme. Mi satisfacción cuando me vaya de acá será que varias decenas de miles de familias tengan una casa propia, lo que con el sistema de gestión anterior no era posible. Lo que hacemos acá tiene mucho impacto y todavía sentimos que estamos a mitad de camino. Necesitamos coronar esto con muchos temas que son de inversiones, de obras y de procesos que no se hacen en tres años por lo que si pudiéramos tener continuidad en este proceso sería lo ideal.

– ¿Hacia el futuro lanzarán otros productos?

– María Eugenia Vidal nos ha planteado una batería de préstamos tanto para empresas como para producción, con promociones en distintos rubros. Vamos a salir en las próximas semanas con un conjunto de iniciativas por ejemplo para LEDs, electrodomésticos.

– ¿Qué rol están jugando en la banca minorista?

– Este banco tiene 4 millones de clientes, de los cuales los asalariados son un millón y otro millón son jubilados. Como competimos con otros privados necesitamos hacerles propuestas de valor a nuestros clientes. Cuando al inicio de la gestión encontramos una tarjeta que no ofrecía nada, hicimos una promoción de supermercado. Esto es sobre todo para que los clientes de nivel más alto no cobren y se llevan la plata al banco de enfrente. Tenemos que ofrecerles cosas y plantear una estrategia de empresa. Y alguna de esas líneas tiene incluso una mirada de política pública, si la gente migra a Led le va a bajar la tarifa de consumo domiciliario, y hasta ambientalmente mejora que una fábricas tenga una maquinaria moderna.

– ¿Cómo están los préstamos en el rubro automotores?

– El año pasado tuvimos un éxito enorme en la colocación de préstamos UVA automotor. Colocamos 80.000 préstamos, que es el 10 % del total de los 0 Km que se patentan en un año. Curiosamente, sin hacer publicidad. Esto con modalidad UVA, donde la cuota es un 34% más baja que cuota normal (después va a aumentando). Por ejemplo, en una pequeña localidad del interior bonaerense como San Cayetano me encontré con 50 personas que había sacado el préstamo automotor. Es muchísimo. No pedimos prenda porque nuestra visión fue que la prenda encarece y hace lenta la gestión del préstamo. Nuestra línea funciona como un préstamo personal. La mora ha sido de niveles razonables y el otorgamiento se aceleró mucho para poder competir con las concesionarias donde te ofrecen un préstamo y con el DNI sacás el auto. El promedio de este tipo de préstamos es de $ 200.000 la operación y si tenés un usado, le sumás otros $ 200.000.

– ¿Motos?

– Creció mucho pero tuvo menos impacto. Porque es más fácil a nivel popular obtener el crédito en el lugar de venta.

– ¿Cómo están en préstamos con tarjeta?

– Los números son grandes en ese rubro. Llegamos a $ 17.000 millones y, tenemos 1,3 millones de tarjetas de crédito. Estamos trabajando para tener una importante oferta en los comercios

Por Germán López

Diario Popular

Economia

Infografía: cuánto cayó el valor de las empresas locales desde que comenzó el caso de los cuadernos de las coimas

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La capitalización bursátil de todas las empresas que cotizan en la Bolsa porteña retrocedió cerca de USD 7.468 millones desde que se conoció el escándalo de los sobornos

A los factores internos y externos que ya venían golpeando la cotización de las compañías argentinas en la Bolsa se sumó en las últimas semanas el caso de los cuadernos de la corrupción, que luego de destapar el escandaloso entramado de coimas entre empresarios y funcionarios, terminó impactando también en la economía. En el caso del valor de las acciones, por ejemplo, consumió en dos semanas de agosto toda la mejora obtenida en julio, de  15,5% en pesos y un 19,8% en dólares. 

El escándalo se dio a conocer el 1° de agosto con la detención de 12 personas, entre ellos ex funcionarios y empresarios. Desde el 31 de julio, el día anterior a la difusión del caso, hasta el último viernes 17 de agosto, la capitalización bursátil de todas las empresas que cotizan en la Bolsa porteña cayó unos $227.104 millones o USD 7.468 millones.  

El tema de los cuadernos no se sabe cuánto más profundo puede llegar a ser, lo que genera mucha incertidumbre en los mercados

El 31 de junio el valor total era de $8.470.650 millones (unos USD 278.458 millones) pero el último viernes cerró a $8.243.546 millones (aproximadamente USD 270.990 millones). “La caída en la capitalización bursátil fue un combo entre el escenario externo, en donde la crisis de Turquía tiene algunos puntos en común con nuestra situación y la Argentina fue uno de los emergentes más golpeados, e interno. Fue un 70% externo y un 30% interno. El tema de los cuadernos no se sabe cuánto más profundo puede llegar a ser, lo que genera mucha incertidumbre en los mercados“, explicó Sabrina Corujo,  directora de Portfolio Personal.

En el largo plazo creo que va a ser positivo que salga a la luz. Pero en el corto plazo es negativo porque todavía no se sabe el alcance y quiénes más van a terminar involucrados. Afecta no solo el crecimiento, que ya estaba revisándose a la baja, si no también las expectativas sobre qué personas y empresas están afectadas”, agregó.

Números rojos para las empresas que cotizan en la Bolsa local

Números rojos para las empresas que cotizan en la Bolsa local

Las empresas donde pueden tener impacto el nivel de inversión en la obra pública, más allá de no estar directamente involucradas en el caso de coimas, están entre las más afectadas. Loma Negra, líder en venta de cemento y hormigón, pasó de un valor en la Bolsa local de $36.983 millones en julio a $32.364 millones en agosto, con pérdidas por $4.619 millones, unos USD 152 millones. En su cotización en Nueva York, en tanto, la empresa paso de USD 11,24 por acción en julio de 2018 a USD 8,90 este lunes, una caída superior al 18 por ciento.

Entre las empresas que más perdieron también están los bancos, aunque más impactados por las medidas implementadas recientemente por el Banco Central, que afectaron su rentabilidad. La cotización bursátil del Banco Macro pasó de $125.394 millones en julio a $93.853 millones en agosto, según información de la Bolsa. La caída ronda el 25%. Pero si se toma su cotización en la Bolsa de Nueva York, las pérdidas fueron aún mayores: con un porcentaje de caída de 33,8%, desde una cotización bursátil de USD 5.449 millones a USD 3.606 millones, una caída nominal de USD 1.843 millones en poco más de dos semanas.

Para el Banco Supervielle, la cotización bursátil local de julio fue $34.025 millones y bajó a $25.804 millones en agosto, una pérdida de $8.221 millones. La capitalización bursátil es el valor de una acción por la cantidad de acciones de esa compañía, lo que permite estimar su valor en el mercado.

La capitalización bursátil de todas las empresas que cotizan en la Bolsa porteña cayó unos USD 7.468 millones

El índice Merval cerró la primera quincena de agosto en 27.008,20 puntos, lo que significó una baja de 7,78% respecto del cierre de julio. Si se mide el índice en dólares, se verificó una pérdida del 15,96% en la quincena, por la depreciación de 9,74% del peso frente a la divisa estadounidense.

Según las estadísticas de la Bolsa porteña, las acciones, en su conjunto, durante las primeras 11 ruedas de agosto, tuvieron una tendencia negativa: 12 papeles con rendimiento positivo, 66 con rendimientos negativos y 2 sin cambios con respecto al cierre del mes anterior. Si se analizan las 24 acciones que componen el índice Merval en la actualidad, 19 empresas obtuvieron variaciones negativas y 5 operaron al alza durante la quincena. Las mayores subas fueron para Aluar (4,82%) y Petrobras (4,07%), mientras que las mayores bajas fueron para Banco Macro (-22%) y Transportadora Gas del Norte.

Infobae

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Economia

Fuerte reacción del BCRA: anunció la cancelación de las Lebac y subió las tasas

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La autoridad monetaria salió al cruce del aumento del dólar, que superó los 30 pesos en la City porteña

Luis Caputo, presidente del BCRA. (Martín Rosenzveig)

Luis Caputo, presidente del BCRA. (Martín Rosenzveig)

El Banco Central anunció medidas contundentes para definir una “estrategia de reordenamiento de los instrumentos con los cuales implementa su política monetaria”.

Por una parte, anunció un programa de cancelación de LEBAC, el voluminoso stock de deuda de la entidad, incrementó la tasa de política monetaria al 45% y suspendió la venta  de dólares que efectuaba a cuenta del Ministerio de Hacienda para proveer liquidez al mercado de cambios.

Frente al incremento del valor del dólar, que trepó un 10% en las últimas cuatro ruedas, la entidad que preside Luis Caputo anunció la “eliminación gradual del stock existente de LEBAC que asciende aproximadamente a 1 billón de pesos“.

De estos títulos de deuda del Central, la mitad está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, organismos públicos, empresas, individuos y no residentes.

“Al culminar este proceso el stock de instrumentos emitidos por el BCRA será significativamente inferior al actual y los únicos tenedores de estos instrumentos serán los bancos del sistema financiero local”, señaló la autoridad monetaria en un comunicado.

El BCRA argumentó que el recorte en este stock “permitirá mejorar la eficacia de la política monetaria para combatir la inflación, reducir las vulnerabilidades en el mercado cambiario, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer nuestra economía”.

Por otra parte, el BCRA resolvió por unanimidad aumentar la tasa de política monetaria a 45% anual en pesos, al menos hasta el mes de octubre, en una reunión del Comité de Política Monetaria (COPOM) fuera del cronograma preestablecido.

Esta medida es una “respuesta a la coyuntura externa actual y el riesgo de que implique un nuevo impacto sobre la inflación doméstica”, como una forma de “garantizar que las condiciones monetarias mantienen su sesgo contractivo”, expresó la entidad monetaria.

Infobae

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Economia

La fuga de capitales creció el triple respecto a 2017: superó los 3.000 millones de dólares

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La fuga de divisas llegó en junio a los 3.074 millones de dólares, una cifra que triplicó a la registrada en igual período de 2017, informó este lunes el Banco Central.

De este modo, desde diciembre de 2015, ya se superaron los USD 50.000 millones.

Los datos surgen del informe correspondiente a junio del Mercado de Cambios y Mercado Cambiario del Banco Central, los que reflejan la corrida cambiaria que se registró durante ese mes y que desembocó en una fuerte devaluación. Dentro del informe, el ítem correspondiente a egresos por la formación de activos externos de residentes -equivalente a la fuga de divisas- fue de 3.074 millones de dólares, mientras en junio de 2017 ese rubro había registrado una suma de 1.020 millones.

No obstante, con relación a mayo último -en plena corrida- la formación de activos externos experimentó una baja del 33,4%, ya que en ese período había llegado a 4.616 millones de dólares.

En el primer semestre, la salida de fondos trepó a 16.676 millones de dólares, más del doble del nivel registrado en el mismo período de 2017, equivalente a una suba del 117%.

Por impulso de la corrida cambiaria, la fuga de divisas entre enero y junio pasados fue la más elevada desde la salida de la convertibilidad. Si se contabilizan todos los montos desde finales de diciembre de 2015 cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, la cifra se ubica en los 50.799 millones de dólares.

Durante el año pasado, la salida de capitales había llegado a 22.148 millones de dólares, un monto superado en 2008 cuando había llegado a 23.098 millones.

El Central informó que “la cuenta capital y financiera del Sector Privado No Financiero registró egresos netos por 5.083 millones de dólares”.

“Este déficit estuvo explicado principalmente por los egresos registrados por la formación de activos externos de residentes por 3.074 millones de dólares, por la salida neta de la operatoria de títulos valores en el mercado secundario por 1.092 millones y por las repatriaciones netas por inversiones de no residentes por 637 millones”, explicó.

Foto: NA.

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